La negociación, un arte que data de tiempos remotos, ha experimentado una notable transformación dentro del ámbito empresarial, particularmente en el vibrante sector del Private Equity (PE). Con el paso del tiempo, los inversores han creado un variado espectro de tácticas y estrategias con el objetivo de garantizar las condiciones más beneficiosas en sus operaciones. Desde la tradicional negociación agresiva hasta métodos más cooperativos, los inversores se esfuerzan continuamente por obtener una ventaja competitiva.
Además de lograr el precio más atractivo, los inversores en capital privado están continuamente explorando cómo aportar valor a las empresas donde colocan su dinero. Este enfoque abarca no solo llevar a cabo negociaciones exitosas, sino también descubrir oportunidades de expansión, optimizar la eficiencia operacional y generar valor sostenible a largo plazo.
Mijael “Mike” Attias, un destacado especialista en el ámbito del Private Equity y director de Merak Group, ha señalado tres estrategias esenciales que, según él, los inversores no utilizan lo suficiente y que pueden ser determinantes para maximizar el valor en sus transacciones.
3 tácticas subestimadas que, según Mijael Attias, pueden revolucionar tus operaciones de PE
Mijael Attias, gracias a su amplia trayectoria, ha destacado tres estrategias esenciales que pueden facilitar el logro de tus metas. Estas estrategias no solo buscan optimizar el valor financiero, sino también fortalecer y hacer más sostenibles a las empresas.
ESG: más allá de una moda, una ventaja competitiva
En una sociedad cada vez más sensible a los problemas ambientales y sociales, incorporar criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza corporativa) en las operaciones de PE ha dejado de ser opcional para convertirse en imprescindible. Según Mijael Attias, las empresas que muestran un sólido compromiso con la sostenibilidad no solo captan la atención de una base más amplia de inversores, sino que también tienden a ser más robustas a largo plazo.
Al integrar factores ESG durante la fase de diligencia debida, los inversores tienen la capacidad de descubrir riesgos ocultos y oportunidades de mejora que tal vez no se detecten con un análisis convencional. Además, al respaldar a las empresas adquiridas en la adopción de prácticas sostenibles, los fondos de Private Equity pueden lograr un impacto positivo en la sociedad mientras incrementan el valor de sus inversiones.
Inteligencia Artificial: un socio clave para la diligencia debida
La inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que se realizan las operaciones de PE. Mediante el uso de algoritmos avanzados en vastos conjuntos de datos, la IA es capaz de descubrir patrones y correlaciones que resultan difíciles de observar para el ojo humano.
Esta herramienta tecnológica no solo agiliza el proceso de diligencia debida, sino que también ofrece una comprensión más detallada y precisa de las empresas objetivo, como señala Mijael Attias. Gracias a ella, los inversores pueden llevar a cabo análisis más complejos de los riesgos, evaluar la capacidad de gestión de los equipos directivos y anticipar con mayor exactitud las tendencias del mercado.
Inversión en el crecimiento tras la operación: la clave para el éxito duradero
La generación de valor en una operación de PE no culmina con la adquisición. Tras completar la transacción, es esencial respaldar a la empresa adquirida en la ejecución de un plan estratégico que le permita alcanzar los objetivos de crecimiento propuestos.
En muchas ocasiones, las empresas adquiridas poseen un notable potencial de crecimiento que no se aprovecha al máximo. Al invertir en el desarrollo de nuevos productos y servicios, incursionar en nuevos mercados, o mejorar la eficiencia operativa, los fondos de capital de inversión pueden lograr retornos que superan considerablemente aquellos obtenidos solo mediante la optimización de la estructura de capital.
Mijael Attias revolucionó el mundo del Private Equity
Las tres estrategias que Attias ha destacado —la incorporación de criterios ESG, el uso de la IA y la inversión en el crecimiento después de la transacción— brindan a los inversores en Private Equity una serie de ventajas competitivas que pueden determinar el éxito o el fracaso. Al adoptar un enfoque más estratégico y proactivo, tus fondos de capital de inversión pueden maximizar el valor y tener un impacto positivo en la sociedad.
Instruirse a partir de las personalidades más influyentes en el ámbito financiero, como Mijael Attias, es de un valor incalculable para los inversores. Su trayectoria y prestigio en el mercado ofrecen herramientas estratégicas que pueden revolucionar tu enfoque de inversión. Sacar provecho de estos saberes te permitirá optimizar tus decisiones y mejorar el rendimiento de tus fondos de capital privado.